Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая серии 004Р-07 со сроком погашения в 8 736 (восемь тысяч семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Облигации). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 004Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-T-004P от 17.10.2022. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-07-00011-Т-004Р от 30.10.2023.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Срок погашения Облигаций составляет 8 736 (восемь тысяч семьсот тридцать шесть) дней с даты начала размещения выпуска Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):
• В 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 1 274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 1 456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 1 638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 002 (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 184 (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 366 (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 730 (две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 2 912 (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 3 094 (три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 3 276 (три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 3 458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 3 822 (три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222%номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 004 (четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 186 (четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 368 (четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 550 (четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 732 (четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 4 914 (четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 5 096 (пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 5 278 (пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 5 460 (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 5 642 (пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 5 824 (пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 006 (шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 188 (шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 370 (шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 552 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 734 (шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 6 916 (шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 7 098 (семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 7 280 (семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 7 462 (семь тысяч четыреста шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 7 644 (семь тысяч шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 7 826 (семь тысяч восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 8 008 (восемь тысяч восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 8 190 (восемь тысяч сто девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 8 372 (восемь тысяч триста семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 8 554 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
• В 8 736 (восемь тысяч семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
2.3. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636.
2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Регистрация выпуска не сопровождалась одновременной регистрацией проспекта ценных бумаг.
2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): Не применимо.
2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: Не применимо.
2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: Не
применимо.
2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T – T0) / 365) / 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона, определённая в соответствии с пунктом 5.4. Решения о выпуске (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.11. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Регистрация выпуска не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович
3.2. Дата 30.10.2023г.